В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, окончившая университет за границей, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он увлекся беседой. История раскрывается через допросы и откровенные разговоры: недавно Раевский вернулся из-за рубежа с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и знакомит его со своим кругом. Сначала это философские споры, потом — рискованные эксперименты. Появляется оружие, проливается кровь, а затем рождается идея «тайного общества» с громким названием «Клипот», позаимствованным из каббалы.
