Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. Его мир рухнул в один день, когда он потерял жену и дочь. Теперь он живёт в одиночестве, погружённый в печаль. Случай приводит его к маяку, где его принимают за смотрителя. Там он встречает Ханну, преподавательницу из соседней школы.
Её присутствие постепенно возвращает ему интерес к жизни. Ханна делится с ним историями, смешит, а иногда просто молча слушает, как он играет. Его музыка, раньше полная боли, теперь звучит иначе — в ней появляются лёгкость и надежда. Благодаря ей Эзра снова учится чувствовать.
