1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим преступлением скрывается нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в дело, тем больше опасностей его подстерегает. Ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, самой жизнью — чтобы докопаться до правды. Но сможет ли он остановить зло, которое оказалось страшнее, чем он мог представить?