Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожные сведения: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Теперь он задумал новую диверсию — с помощью белогвардейцев, группы "Зигзаг" и своего человека в милиции планировал взорвать ключевые революционные памятники, включая здание НКВД. Молодой Широков вместе с наставником Еремеевым тогда сорвали заговор, но сам Граф скрылся.
Спустя годы подполковник вновь берется за дело. Проверяя всех Строгановых в городе, он выходит на киномеханика и его жену Лору. Оказывается, эта пара — американские агенты. Их миссия — похитить советского физика-ядерщика. Широков с оперативной группой уже начал охоту.
