Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот делает шаг к серьёзным отношениям, но его ждёт болезненный отказ. Единственная, кто остаётся рядом, — кошка Муся. Расстроенный парень случайно сталкивается с машиной Василия и по его просьбе решает забрать кольцо из квартиры Нади. Девушка принимает его за своего кота, превратившегося в принца. Саня не разубеждает её и неожиданно осознаёт, что сам влюбился.
