Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели подчиненного в проваленной операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет Устюжанина от работы, пока идет проверка.
Чтобы вычислить изменника, Николай уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, искатели древностей — все они становятся его проблемой. А еще Николай узнает жуткую правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.