Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую много лет назад в странную секту. Но чем дальше она углубляется в путешествие, тем сильнее стирается грань между реальностью и театральной мистификацией. То ли перед ней шумный индийский базар с его пестрыми масками и куклами, то ли это всего лишь декорации её родного петербургского театра.
Где правда, а где игра? Девушка теряется в этом калейдоскопе образов. Улицы индийского городка сливаются с театральными подмостками, а песни уличных музыкантов звучат как знакомые репетиционные напевы. Она уже не уверена, что вообще покидала Петербург.