Спрятанный в чаще вековых деревьев, старинный Ллорис когда-то был величественным эльфийским городом. Теперь же его улицы подчинены жестокому шерифу, который выжимает из горожан последние сбережения. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Людей лишают домов, работы, надежды. Любой, кто осмелится роптать, исчезает в темнице или изгоняется в дикие земли.
Но терпение ллорисцев на исходе. Втайне они ищут помощи у эльфов, изгнанных предками нынешних жителей. Магия древнего народа — их последняя надежда. Однако эльфы помнят предательство и не спешат вступать в союз. Двести лет они избегали людей, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.